Accompagnement, conseil et structuration d’opérations de private equity dans le cadre d’investissement majoritaire ou minoritaire (LBO, LMBO, MBO, RES, etc.) pour des managers, des fonds d’investissements, des fonds mezzanine et des family-office
Lettres d’offre et d’exclusivité
Due diligence
Structurations fiscales
Structuration des investissements dans les secteurs à forte contrainteréglementaire notamment dans les domaines de la santé
Structuration des suretés (nantissement, fiducie, etc.)
Emissions de tous types de valeurs mobilières (OCA, ORA, BSA, etc.)
Structuration de management package (sweet equity, intéressement, AGA, BSPCE, actions traçantes, etc.)
Des exemples de ce que nous avons fait pour d'autres
Conseil d’un fonds de private equity dans la structuration du Management Package attribué aux fondateurs : création de la Manco, rédaction des accords avec le fonds d’investissement, rédaction des promesses d’achat et de vente
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre d’une opération d’acquisition de titres (montant de la transaction 30 M€) : rédaction du contrat d’acquisition et de la GAP et émission d’un emprunt obligataire (OC) (16 M €), rédaction de la convention de subordination
Structuration d’un management package : structuration de la Manco et des règles de gouvernance, émission d’actions de préférence dites de type actions traçantes
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre de la souscription à un emprunt obligataire multi-tranches en vue de financer le développement d’un groupe dans le domaine de la santé (montant émission 110 M€) : rédaction de l’accord obligataire, du contrat de souscription et documentation sociale
Renégociation bancaire auprès d’un pool bancaire d’une opération de LBO réalisée en 2016 : revue de la documentation et mise en place de sûretés additionnelles (montant du refinancement 18 M€)
Conseil d’un family office dans le cadre d’opérations d’investissements dans le domaine de l’hôtellerie (montant de la transaction 10 M€ et 5 M€)
Conseil d’un family office dans le cadre d’une opération de réorganisation de ses participations dans le domaine de terres agricoles en Amérique du Sud : opération d’apport et émission d’un emprunt obligataire (ORA) (montant opération 10 M€)
